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　　1 项目简介

　　1.1 项目背景

　　1.1.1 产品简介

　　石油钻采通常也称为石油钻探。在油田开发初期，主要用于探明油田结构的规模和范围、石油地质条件、石油物理化学性质、石油储量等。

　　专用汽车是指装备有专用设备，具备专用功能，用于承担专门运输任务或专项作业以及其他专项用途的汽车。专用车具有“多品种、小批量、短周期”的特点，专用汽车契合了我国社会分工的进一步细化。特别是进入21世纪以来，我国专用汽车市场进入了快速成长时期，已成为经济建设中的重要运输与作业装备的利器。

　　本项目在通化市石油装备产业园二期进行建设。项目生产石油钻采设备，提高国内石油的勘探开发作业水平；研发生产专用车辆底盘及部件，提高企业的技术水平和竞争力，扩大市场份额，满足专用汽车市场需求，促进汽车工业发展。

　　1.1.2 市场前景

　　（1）石油开采市场分析

　　自20世纪末，随着国际能源需求的长期增长，我国石油钻采设备行业进入市场化的快速发展阶段。目前相关产品的技术水平已达到国际标准，成为我国成熟的出口产品，国际竞争力日益提高。

　　我国拥有极为广阔的地域面积，石油资源十分丰富，但是，由于对完备且先进石油勘探开发技术掌握尚未成熟，导致目前难以全面使用石油资源，在开采作业期间也有着诸多亟待改善之处，对我国提高石油行业水平产生一定的阻碍影响。除此以外，目前我国正在持续改进勘探开发技术，针对已经做过开发的老油田而言，急需做出二次开发，对地质的复杂情况要做出深入、透彻的了解，需要勘探开发技术工作者自身拥有专业的工作技能与综合素质。如今，同其他发达国家相较，我国在石油勘探开发技术方面尚处在弱势地位，在采收石油量尚难以达成预期的目标，难以充分满足发展社会经济中对石油的需求。导致我国依然需要依靠于石油进口，强化石油勘探开发技术的研发与应用，能够为我国经济成本减少起到有益的帮助。

　　全国待探明石油地质资源量885亿吨，84%的资源分布在松辽、渤海湾、鄂尔多斯、塔里木、准噶尔、珠江口、柴达木、北部湾盆地8个大盆地。随着高品质石油资源逐步开采消耗，剩余资源品质整体降低，超过35%的资源分布在低渗储层，25%为致密油和稠油，20%分布在海域深水。待探明天然气地质资源量77万亿立方米，88%的资源分布在四川、鄂尔多斯、塔里木、松辽、柴达木、东海、琼东南、莺歌海、珠江口9大盆地，超过35%的资源分布在低渗储层，25%为致密气，20%以上位于海域深水。勘探对象日趋复杂，勘探开发成本提高。

　　俄罗斯和乌克兰冲突后，全球大宗商品价格全面上涨，油价近八年来首次超过100美元，间接导致石油和天然气钻井和生产设备行业的运营成本增加。随着油价上涨，世界各地的高通胀压力也随之上升。未来几年，油气钻采装备行业产业链上下游企业将面临较大压力。但油气钻采装备行业基本面长期不变，发展稳定性好、潜力充足、空间大的特点没有改变。

　　石油钻采设备产业链中游为石油钻采设备生产企业。随着经济全球化深入，石油钻采设备行业已经形成全球化市场竞争格局。斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯等国际石油钻采设备企业生产技术水平较高，产品质量较好，综合实力较强，占据全球主要市场。相比之下，我国石油钻采设备企业主要集中于低端市场，在高端产品生产上技术实力不足，总体竞争力较弱，但近年基于丰富低廉的劳动力资源，凭借显著的性价比优势，我国石油钻采设备企业在国际上的地位有所提升。

　　我国石油钻采设备企业分为国有企业、民营企业以及外商合资企业。其中国有企业石化油服、中海油服具有较强的研发实力和较多的行业资源，在行业中处于领先地位；民营企业杰瑞股份、如通股份、贝肯能源、中曼石油等则在石油钻采设备细分领域不断创新，发展迅猛。

　　2017年中国石油钻采设备行业市场规模618亿元。2020年，受国际原油价格下跌和新冠肺炎疫情影响，石油钻采装备行业实现营业额1297亿元，随着国内疫情逐步得到有效控制，我国石油钻采设备市场复苏，2021年，石油钻采设备市场规模达到1363亿元，同比增长5.1%。2022年中国石油钻采设备行业市场规模1646亿元, 同比增长2.1%。

　　图表1 2017-2022年中国石油钻采设备行业市场规模(单位：亿元)

　　（2）专用车辆市场分析

　　专用车辆市场应用广阔，广泛服务于国民经济的各个领域，如公路运输、工程建设、油田、矿山、电力、电信、邮政、医疗、环卫、农业、水利、航空、食品、公安、消防、司法以及国防建设等各行各业。专用车辆以其专业化的性质提高了社会发展的效率，降低发展成本，促进社会进步。

　　汽车专用化率是衡量一个国家汽车发展水平标志和经济发展水平的重要风向标。世界各国专用汽车如各种改装车、特种车等在汽车工业中都占有举足轻重的地位。据查资料表明：目前，发达国家专用车保有量已占到载货车(含皮卡车)保有量的70%以上，而我国则依然在25%的水平线上徘徊，与发达国家专用车60%以上的市场份额尚有很大差距，如德、法、英等欧盟西方国宾的专用车的品种多达近万种，而我国仅有2000多品系品种。

　　现阶段相对我国整个汽车行业而言，专用汽车市场份额不仅小，而且大多数企业的生产规模较小，产品同质化相当严重，难于实现产业经济规模，企业的经济效益也很难突显。与此同时，在车型品种结构上，我国专用车也和国外存在着很大的差距。但与此同时，也说明我们专用车市场潜力与发展空间巨大，随着我国经济的高速发展和社会分工越来越细化，专用汽车的市场前景也是不言而喻的。

　　我国专用运输汽车产业链上游为原材料制造业和专用运输汽车零部件制造业，原材料主要有钢铁、橡胶、陶瓷和玻璃，零部件主要有变速器、发动机、轮胎、汽车电子、汽车电池等；中游为专用运输汽车整车制造，按专用运输汽车类型分类包括厢式、自卸式、仓栅、罐式、特种结构和起重举升类；下游则是物流运输应用，涉及农业、工业、商贸等各行各业，应用领域广泛。从产业链全景图谱来看，我国专用运输汽车产业链上游钢铁、橡胶、玻璃、陶瓷等原材料供应商代表厂商有宝钢股份、浙江仙通、福耀玻璃、国瓷材料等；上游零部件生产商有潍柴动力、上柴股份等发动机厂商，玲珑轮胎、赛轮轮胎等轮胎厂商，万里扬、曙光股份等变速器厂商等；中游整车制造主要企业有北汽福田、一汽集团、东风汽车、江淮汽车、中国重汽、长安汽车等。

　　2014-2021年中国专用车的销量整体趋势向上，但增速波动变化。2020年我国专用车零售市场销量为165.1万辆，同比增长24.98%。2020年4月之后，国内疫情逐步得到控制，企业复工复产，为拉动经济增长，中央及各地方政府纷纷加大基建投资力度，大量基建项目集中开工，专用车市场需求大幅增长。2021年，中国专用车市场销量148.7万辆，主要是受排放标准切换带来的消费观望、房地产行业遇冷基建放缓、前期政策红利有所减弱等因素影响。2022年，受疫情影响，我国专用车市场需求下降，零售市场销量为120万辆左右，同比下降27.3%。2023年全年，随着疫情防控和经济恢复，我国专用车市场需求有所回升，预计零售市场销量为150万辆左右，同比增长25%。

　　我国专用车行业未来将面临以下机遇：一是国家政策支持力度不断加大，特别是新能源专用车的补贴政策和推广政策，将有利于促进新能源专用车的发展；二是国内经济结构调整和转型升级的需要，将带动基建投资的增长，从而拉动工程类专用车的需求；三是城市化进程的加快和城镇化水平的提高，将增加城市养护类专用车的需求；四是居民消费水平的提高和消费结构的优化，将刺激物流运输类和医疗救护类专用车的需求。

　　（3）项目市场分析

　　通化地区的石油装备产业历史悠久、技术领先，产业基础雄厚。通化市建设专业化石油装备产业园区，整合石油装备产业资源，推动装备制造业智能化、绿色化发展，具有广阔的市场前景。

　　通化市东新石油机械有限公司是通化市道路机动车辆专业生产厂家之一，公司以石油机械设备制造为主，主要产品有20-80t石油及煤层气井修井机、采油车等，兼营石油工具，是中国石油天然气集团、中国石化总公司的一级网络供应商。近年来，公司从以零配件加工制造为主的小型机械加工企业，快速成长为可以制造多种大型专业设备的石油机械制造企业。目前企业主要发展方向为增加原有产品产能、研发新产品、增加企业产值。

　　项目位于二道江区石油装备产业园区，依托通化市装备制造业产业基础，与通化市东新石油机械有限公司合作，年产150台石油钻采设备、年产5万台套专用车底盘和驾驶室，市场前景广阔。

　　1.1.3技术分析

　　项目建立科研团队，针对市场需求，从石油钻采设备、专用车底盘及部件的结构、材料、工艺等方面进行研发创新。项目采用现代化生产工艺和自动化生产线，以提高生产效率和生产质量。项目引进先进的检测仪器设备，实现产品质量控制和提高测试精度。

　　1.1.4项目建设的有利条件

　　（1）政策优势

　　近年来，国家高度重视并持续大力推动石化行业的发展，出台了一系列产业政策与纲领性文件为石化行业提供支持与引导。2021年3月12日发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提到有序放开油气勘探开发市场准入，加快深海、深层和非常规油气资源利用，推动油气增储上产。

　　2021年4月12日发布的《关于“十四五”期间能源资源勘探开发利用进口税收政策的通知》旨在完善能源产供储销体系，加强国内油气勘探开发，支持天然气进口利用。通过完善产业市场进入和经营流通方面的政策，建立公平的市场竞争秩序，并制定和实施合理的内外贸易政策，促进企业向集约化、规模化方向发展。

　　《专用汽车行业“十四五”专项发展规划》主要围绕专用汽车行业高质量发展展开，以推动行业技术进步，促进行业产品升级为目标，充分利用中国汽车工业体系完整、综合实力持续增长的优势，围绕数字化与智能化主题思路，在产业发展新格局下，重点规划行业发展方向及路径，以实现专用汽车行业高质量、健康可持续发展。

　　《中国制造2025》提出制定中国制造业升级的总体战略和行动计划，推动制造业向智能化、绿色化、服务化等方向转型升级。同时该指导意见明确提出要大力发展高端装备制造业，加强国家高端装备制造产业创新中心建设，促进高端装备自主研发和产业化。

　　2023年3月，国家发改委同意设立吉西南承接产业转移示范区，着力提升产业承接能力、优化营商环境、深化开放合作，有力有效承接国内外产业转移，在承接中推进产业转型升级，努力将示范区建设成为东北地区特色制造基地、绿色低碳转型先行区、区域合作发展新高地和全国重要的农特产品加工基地。示范区范围包括四平、辽源、通化三市。本项目为示范区七大承接产业中的装备制造产业项目。

　　吉林省将成立省级层面支持吉西南承接产业转移示范区发展的推进机构，协调相关省直部门加强对示范区的指导服务，建立健全省负总责、市县抓落实的工作推进机制。围绕营造高效便利的政务环境、法治环境和市场环境，落实市场准入负面清单制度和公平竞争审查制度，完善涉企收费清单制度，持续推进行政审批、工程建设项目审批等制度改革，建立健全企业服务机制。

　　（2）产业优势

　　通化地区的石油装备产业历史悠久、技术领先，产业基础雄厚。通化市东新石油机械有限公司是通化市道路机动车辆专业生产厂家之一，公司以石油机械设备制造为主，主要产品有20-80t石油及煤层气井修井机、采油车等，兼营石油工具，是中国石油天然气集团、中国石化总公司的一级网络供应商。近年来，通化市东新石油机械有限公司从以零配件加工制造为主的小型机械加工企业，快速成长为可以制造多种大型专业设备的石油机械制造企业。目前企业主要发展方向为增加原有产品产能、研发新产品、增加企业产值。

　　（3）区位优势

　　二道江区位于吉林省东南部，地处长白山西麓、浑江中游、通化市的东郊，位于东经 125°50′至 126°20′，北纬 41°32′至 41°52′，1985 年建区，幅员面积 371平方公里，辖三镇一乡、两个街道办事处、一个省级经济开发区，全区总人口 11.5万，辖区平均海拔600米。二道江交通便利，区位优势明显，与长春、沈阳、丹东等大城市构建了 3 小时经济圈，是吉林省东部腹地的重要交通枢纽。

　　（4）人才优势

　　通化市有国家级重点中等职业学校3所，省级重点中等职业学校3所，县级职教中心全部通过省重点校验收进入全省百强校行列，是全省首个县级职教中心全部进入省级重点校行列的地区。近年来，通过科学布局，不断推进职业教育结构调整和资源整合，探索多元办学新路径，不断完善现代职业教育网络体系建设，通化市现有吉林省服务县域振兴示范性职教中心1所，吉林省特色高水平中职学校3所，吉林省特色高水平中职学校特色专业(群)3个。区域办学优势开始显现，职业教育的地方特色开始形成，服务经济社会发展的能力逐步提高。

　　通化市政府已与东北师范大学、吉林农业大学、中科院长春应化所、通化师范学院等省内高校科研单位签订科技战略合作协议，为企业发展提供了科技支撑。通化市在人才培育等方面持续给予企业助力，大力实施“万名学子兴企计划”“千名学子归巢计划”，持续为企业招引高校毕业生。

　　1.2 项目建设内容及规模

　　1.2.1产品规模

　　项目分为两期建设，一期建设规模为年产150台石油钻采设备，二期建设规模为年产5万台套专用车底盘和驾驶室。

　　1.2.2项目建设内容

　　项目占地面积共30亩，总建筑面积20000m2。

　　项目一期占地面积15亩，建筑面积10000m2，建设石油钻采设备生产厂房、库房、研发中心、综合楼、展示中心、设备用房等建筑物，并建设水电暖、地面硬化、绿化等配套设施。

　　项目二期占地面积15亩，建筑面积10000m2，建设专用车底盘和部件生产线厂房、库房、综合服务楼等建筑物，并建设性能实验场地、水电暖、地面硬化、绿化等配套设施。

　　1.3 项目总投资及资金筹措

　　1.3.1 项目总投资

　　项目总投资为10000万元，其中建设投资8000万元，流动资金2000万元。

　　1.3.2 资金筹措

　　企业自筹。

　　1.4 财务分析及社会评价

　　1.4.1 主要财务指标

　　项目达产后，年销售收入5000万元，利润2000万元，投资回收期7.0年(税后，含建设期2年)，投资利润率20.0%。

　　1.4.2 社会评价

　　本项目建设符合国家装备制造行业产业政策，符合当地产业发展规划，能够带动二道江区装备制造优势产业发展，延伸产业链，做大做强装备制造产业，具有良好的产业效益。项目充分发挥当地的资源优势，变资源优势为经济优势，增加当地就业，提高人民生活水平，促进当地经济发展，经济效益和社会效益是十分可观的。

　　1.5 合作方式

　　独资、合资。

　　1.6 需外方投资方式

　　资金、设备、技术。

　　1.7 项目建设地点

　　通化市二道江区石油装备产业园二期。

　　1.8 项目进展情况

　　已编制项目建议书。

　　2 合作方简介

　　2.1 基本情况

　　名称：通化市二道江区商务局

　　地址：通化市二道江区钢城路68号

　　2.2 概况

　　二道江区，隶属吉林省通化市，地处吉林省南部，长白山脚下、浑江中游，东邻白山市，南北与通化县相连，西与东昌区相接。下辖2个街道、3镇、1乡，幅员378平方公里。

　　通化市二道江区产业特色鲜明，拥有“三城”之美誉，中国医药城、中国通化葡萄酒城等享誉全国。初步形成了“以医药健康产业为支柱，以装备制造、精细化工和新型建材产业为优势”的“1+3”新型产业格局。正在将装备制造业提升为核心产业，同时大力发展现代服务业和战略性新兴产业，逐步构建起“2+2+N”的多元产业发展格局。二道江区突出“绿色发展、全面振兴”主题，努力打造全国资源枯竭城市转型发展的样板区、吉林省循环经济发展的示范区、通化市大健康产业发展的集聚区、先进制造业改造提升的核心区、主城区扩容的拓展区。

　　项目拟合作的通化市东新石油机械有限公司始建于2001年，是通化市道路机动车辆专业生产厂家之一，公司注册资本3000万元。截至目前，公司固定资产1000万元。公司现有专业技术人员6人，高级管理人员9人，生产技术工人61人。公司以石油机械设备制造为主，主要产品有：20-80t石油及煤层气井修井机、采油车等；兼营石油工具，包括井下作业工具、采油工具、橡胶密封件制造、加工和维修；油田特种车辆销售、汽车销售等。时至今日，公司已具备提供修井、采油等石油钻采专业机械设备以及游车大钩、转盘、打捞工具等制造能力，也是中国石油天然气集团、中国石化总公司的一级网络供应商。

　　近年来，通化市东新石油机械有限公司步入快速发展轨道，从以零配件加工制造为主的小型机加工企业，快速成长为可以制造多种大型专业设备的石油机械制造企业。2019年-2021年，公司工业产值分别达到1800万元、2500万元、3660万元，连续以40%的增幅稳步、快速发展，也达到了规模以上工业企业要求。

　　2.3 联系方式

　　邮政编码：134000

　　联 系 人：夏语浓

　　电话：+86-435-83701889

　　邮箱：edjqjhj@163.com

　　项目所在市(州)联系方式：

　　联系单位：通化市商务局

　　联系人：王良臣

　　电话：+86-435-3199017

　　+86-18643036783

　　邮箱：thsswjtck@126.com