中商情报网讯：减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮、蜗杆或行星齿轮等传动元件组成的独立部件，用于在原动机（如电机、内燃机）与执行机构（如工作机、机器人关节）之间实现降低转速、增大扭矩的传动装置。近年来，工业机器人、新能源汽车及人形机器人等领域的需求增长，材料科学、制造工艺及智能控制技术的进步，以及国内外政策的支持，共同推动减速器行业向更高水平发展。
一、产业链
减速器产业链上游为钢材、铝合金、铜材、轴承、齿轮、箱体/箱盖等原材料与核心部件；中游为各类减速器制造，主要包括谐波减速器、RV减速器和行星减速器等；下游为应用领域，包括工业机器人、人形机器人、新能源汽车、航空航天等。
资料来源：中商产业研究院整理
二、上游分析
1.钢材
钢材是减速器的主要原材料之一，减速器的箱体、齿轮、轴等关键零部件大多需要使用钢材来制造。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国钢材市场分析及发展趋势预测报告》显示，2024年中国钢材累计产量达139967.4万吨，较上年增长1.1%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国钢材产量将达到140552.4万吨。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
中国是全球最大的钢材生产国，中国宝武、河钢集团、鞍钢集团等大型国有企业占据主导地位，沙钢集团等民营企业在细分市场和区域市场中表现突出。
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2.铝合金
我国是铝合金生产大国，近年来我国铝合金产量稳步增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国铝合金行业深度分析及发展趋势研究预测报告》显示，2024年中国铝合金产量达1614.1万吨，同比增长9.6%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国铝合金产量将增至1772万吨。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
铝合金凭借自身强度高、耐腐蚀、延展性好、易加工等优异的性能，在航空航天、机械制造、船舶、现代工业、建筑、电力电子和新能源等领域中应用广泛。从企业来看，大型企业往往占据较大的市场份额，中国铝合金CR10超50%，大型企业通过规模效应和技术壁垒主导市场。
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3.铜材
铜材主要用于制造减速器中的电线电缆、轴承等零部件，具有良好的导电性、导热性和抗腐蚀性，能够保证减速器的电气性能和润滑性能，同时也有助于提高减速器的可靠性和使用寿命。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国铜产业市场深度分析及发展趋势预测报告》显示，2024年中国铜材产量达2350.3万吨，近五年年均复合增长率达3.53%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国铜材产量将达到2433.3万吨。
数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理
中国铜材行业发展态势良好，其中江西铜业主要产品为电解铜和铜加工材，2024年铜加工材产能180万吨。企业掌握铜冶炼绿色化技术、高精度铜箔技术，产品应用于电力、新能源（锂电池）、电子电路等领域。以下为部分重点企业的产品类型及产能情况：
资料来源：中商产业研究院整理
4.轴承
轴承是减速器的核心零部件之一，其主要作用是支撑齿轮轴，减少摩擦和磨损，保证减速器的传动精度和稳定性。轴承的性能直接影响减速器的使用寿命和可靠性。中商产业研究院发布的《2025-2030中国主轴轴承市场现状及未来发展趋势》显示，2023年中国轴承产量约275亿套，较上一年增长6.18%，2024年约为296亿套。中商产业研究院分析师预测，2025年中国轴承产量将超过300亿套。
数据来源：中商产业研究院整理
轴承制造行业作为机械工业的关键组成部分，近年来在全球市场展现出稳步增长的趋势，中国作为世界最大的轴承市场，正积极推动技术创新与国产替代。重点企业主要包括人本股份、瓦轴集团、五洲新春、光洋股份、万向钱潮，具体如图所示：
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5.数控机床
数控机床，即数字控制机床，是一种配备有程序控制系统的自动化机床。近年来，数控机床市场呈现出快速发展的态势，行业规模持续扩大，整体运行状况稳中向好。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国数控机床行业调查及发展前景分析报告》显示，2024年中国数控机床市场规模达到约4325亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年行业市场规模将超4500亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
数控机床行业呈现高端化突破、场景化深耕与国产化替代三大趋势，头部企业聚焦五轴联动、新能源汽车一体化加工及航空航天复材制造等高附加值领域。技术路径上，自主数控系统（国产化率从15%提至35%）、关键部件（电主轴/减速器）及智能化解决方案（AI工艺优化）成为竞争焦点。
资料来源：中商产业研究院整理
三、中游分析
1.减速器市场规模
减速器作为工业传动的“关节”，其性能直接影响机械系统的效率与精度。近年来随着国家产业政策的支持和下游市场需求的不断增长，我国减速器市场规模呈现持续增长态势。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国减速器市场前景及融资战略咨询报告》显示，2024年中国减速器行业市场规模约1448亿元，较上年增长4.4%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国减速器市场规模将增长至1510亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
2.谐波减速器消费量
随着工业自动化、人形机器人及高端装备的发展，高精度、高刚性的RV与谐波减速器将成为增长核心。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国减速器市场前景及融资战略咨询报告》显示，2024年中国工业机器人谐波减速器消费量为79.55万台，同比增长18.86%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国谐波减速器销量将增长至95.75万台。
数据来源：中商产业研究院整理
3.RV减速器消费量
近年来，中国工业机器人领域RV减速器消费量呈现稳健增长态势。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国减速器市场前景及融资战略咨询报告》显示，2024年中国工业机器人RV减速器消费量为57.05万台，同比增长9.69%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国工业机器人RV减速器消费量将增长至64.62万台。
数据来源：GGII、中商产业研究院整理
4.行星减速器市场规模
在行星减速器领域，由于其技术含量高，生产工艺复杂，存在较高的进入壁垒，目前市场主要参与者为外资厂商、合资厂商，高端精密行星减速器国产化率很低。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国行星减速机市场前景及投资机会研究报告》显示，2023年全球行星减速器销售额约12.55亿美元，2024年销售额约13.67亿美元。中商产业研究院分析师预测，2025年全球行星减速器销售额将增至14.71亿美元。
数据来源：QYResearch、中商产业研究院整理
5.行业市场竞争格局
2024年，全球谐波减速器TOP4厂商份额合计达74.5%。其中，哈默纳科产能占比最高达40.4%。新宝、绿的谐波产能占比超10%，分别为14.7%、12.0%。来福谐波产能占比7.4%。
数据来源：GGII、中商产业研究院整理
6.减速器重点潜力企业
中国减速器企业在精密制造、技术创新和市场拓展方面取得了显著进展，尤其在工业机器人、风电、半导体等高端领域逐步实现国产替代。双环传动、绿的谐波等企业在RV减速器、谐波减速器领域占据领先地位，而禾赛科技、宁波东大液压等新兴企业则通过技术突破和资本助力，在细分领域展现出强劲增长潜力。随着政策支持和市场需求的双重驱动，中国减速器行业有望在全球市场中占据更重要的地位。
资料来源：中商产业研究院整理
7.行业重点企业热力分布图
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
1.工业机器人
工业机器人被誉为“制造业皇冠上的明珠”。在市场需求的加持下，我国工业机器人产业规模不断发展壮大。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国工业机器人行业深度调查及投融资战略研究报告》显示，2024年中国工业机器人市场规模约为827亿元，较上年增长16.16%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国工业机器人市场规模将达到951亿元。
数据来源：IFR、中商产业研究院整理
2.服务机器人
随着机器人与新一代信息技术深度融合，我国服务机器人自主性和适应性大幅提升，应用边界不断拓展，渗透到人们生活的方方面面。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智能服务机器人行业发展前景与投资战略规划分析报告》显示，2024年中国智能服务机器人市场规模为857亿元，较上年增长29.85%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国智能服务机器人市场规模将达到1074亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
3.特种机器人
近年来，随着特种机器人技术的不断成熟以及成功的商业化运用，电力、消防、轨道交通等行业已经逐步释放对特种机器人的应用需求，中国特种机器人市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国特种机器人市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2024年中国特种机器人市场规模达到246亿元，近五年年均复合增长率达27.17%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国特种机器人市场规模将达到271亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
